הפניקס: עולם אחר של השקעות

הזדמנות חדשה להשקיע בחסכונות שלך:
עם מנהלי ההשקעות הטובים בישראל ובעולם

הפניקס מציגה:עוד עולם של חיסכון

לראשונה בישראל: מסלולי השקעות גלובליים עם BlackRock Investment Management, מחברות ההשקעות הגדולות בעולם – במסגרת מדיניות החיסכון של הפניקס.

כאשר הטופ פוגש את הטופ
לצד מגוון מסלולי השקעה בפוליסת חיסכון פרטנית לניהול חיסכון של הפניקס, פתחנו שני מסלולי השקעה חדשים לניהול השקעות של ענקית ההשקעות העולמית BlackRock

– מסלול השקעות במניות של Phoenix BlackRock בחו"ל.
– מסלול ההשקעות General BlackRock Phoenix.

ניהול ההשקעות במסלולי השקעה אלו יבוצע במלואו על ידי מומחי ההשקעות של BlackRock, לצד מסלולי ההשקעה הקיימים בניהול מומחי ההשקעות של הפניקס
לפרטים נוספים צרו קשר עם אבנר גולדפוס
02-5612223

השקיעו ב-Pitch Of The Greats
מסלולי ההשקעה של Phoenix BlackRock מאפשרים לך ליהנות מיכולות מתקדמות וגישה להשקעות גלובליות. הכל מפוליסת החיסכון של הפניקס, הכוללת מגוון מסלולי השקעה מקומיים וגלובליים. ניתן בכל עת לשנות מסלולי השקעה, או להשקיע במספר מסלולי השקעה במקביל. אלו כפופים לנהלי הפניקס ביחס לתנאים ודמי הניהול החלים על כל מסלול השקעה.
פנו לאבנר גולדפוס למידע נוסף
02-5612223

הכירו את הצוות המוביל BlackRock

כדי לספק לכם את הטוב ביותר, מסלולי ההשקעה של BlackRock Phoenix מנוהלים על ידי הצוות המוביל של BlackRock: Global Allocation Investment Team, עם רקורד השקעות מרשים של למעלה מ-20 שנות ניסיון בניהול השקעות גלובלי. ניהול השקעות גלובלי, עם תנודתיות מינימלית, מתבצע באמצעות השקעות בפריסה רחבה, וחיפוש אחר הזדמנויות השקעה המפורסמות ביותר מ-40 מדינות.

• בלאק רוק הוא אחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בעולם
• 500 מיליארד דולר: ניהול נכסים תחת ההנחיות הנוקשות של גישת השקעות אחראיות (ESG)
• 9 טריליון דולר: נכסים מוערכים בניהול
• 45 קרנות: זהב, כסף או נחושת בדירוג של Morningsta
• 2,450 מומחי השקעות: מהטובים בעולם עם ניסיון מוכ-

מהם היתרונות של פוליסת החיסכון על פני החיסכון הבנקאי?

הכספים בתוכנית החיסכון הבנקאית נושאים לרוב ריבית נמוכה ואינם מניבים תשואה סבירה. בנוסף, פתיחת חיסכון או פיקדון בנקאי כרוכה לרוב בסגירת הכסף לתקופות ארוכות, שבמהלכן לא ניתן למשוך אותו. לעומת זאת, פוליסת החיסכון מאפשרת לך למשוך כסף בכל פעם שצריך ללא קנסות או הגבלות - ולהנות ממגוון דרכים המאפשרות לכספך לעבוד עבורך. כמו אפיקי השקעה אחרים, משיכת כספים כרוכה בתשלום מס על רווחים

מדוע לבחור בפוליסת חיסכון של הפניקס?

פוליסת החיסכון של הפניקס מאפשרת לכם ליהנות ממגוון רחב של מסלולי השקעה במקום אחד. מסלולי ההשקעה מנוהלים על ידי מנהלי השקעות ממיטב המומחים – בארץ ובעולם וכוללים יכולות מתקדמות לניהול כספכם.

שאלות ותשובות

החלף כותרת מי זה בלקרוק?

BlackRock הוא בית השקעות עולמי, הנחשב למנהל הנכסים הגדול בעולם. BlackRock מנהלת נכסים גלובליים בשווי של למעלה מ-9 טריליון דולר, ביותר מ-100 מדינות שונות, בידי מומחי השקעות מנוסים. כעת הניסיון והמומחיות הגלובלית זמינים גם ללקוחות הפניקס. על מנת לספק לכם את היכולות המתקדמות ביותר בעולם, בחרנו בצוות המוביל של BlackRock, המאוייש במומחים בעלי רקורד השקעות מוכח בהגדלת ערך הנכסים.

למי מיועדים מסלולי ההשקעה של Phoenix BlackRock?

למשקיעים המבקשים ליהנות מהחלוץ של עולם ההשקעות ולהשיג גישה למכשירי ההשקעה המתקדמים בעולם לצורך הגדלת פוטנציאל התשואה. זאת במסגרת מסלולי השקעה גלובליים.

רגע, האם אני לקוח של BlackRock?

אתה לקוח של פניקס. מומחי BlackRock מנהלים את ההשקעה במסלולי ההשקעה של BlackRock Phoenix, אך הכתובת שלך נשארת הפניקס: כתובת אחת המאפשרת לך להשקיע במגוון מסלולי השקעה, ולצפות בתשואות מתוך האזור האישי של הפניקס. הכל בצורה פשוטה ונגישה.

בחרתי להשקיע באחד ממסלולי ההשקעה. האם ניתן לשנות מסלול השקעה מאוחר יותר?

בהחלט. השקעה באחד ממסלולי ההשקעה של הפניקס בלקרוק מאפשרת לך ליהנות מכל היתרונות של פוליסת חיסכון, לרבות אפשרות לשנות מסלול השקעה בכל עת וללא הגבלה או פשוט לשאול את סוכן הביטוח שלך. בכפוף לנהלי הפניקס ביחס לתנאים ודמי הניהול החלים על כל מסלול השקעה.

האם ניתן להשקיע במספר מסלולי השקעה בו זמנית?

בהחלט, ניתן להשקיע כראות עיניכם במגוון מסלולי השקעה בו-זמנית, בין אם מדובר במסלולי השקעה של Phoenix BlackRock ובין אם מדובר במסלולי השקעה אחרים.

האם עלי לשלם מס במעבר בין מסלולי השקעה?

מעבר בין כל אחד ממסלולי ההשקעה בפוליסת חיסכון של הפניקס – לרבות מסלולי ההשקעה של הפניקס בלקרוק אינו נחשב כאירוע חייב במס. תשלום המס בגין רווחי הון יתבצע רק בעת משיכת הכספים מפוליסת החיסכון.

בחרתי להשקיע באחד ממסלולי ההשקעה. האם ניתן לשנות מסלול השקעה מאוחר יותר?

בהחלט. השקעה באחד ממסלולי ההשקעה של הפניקס בלקרוק מאפשרת לך ליהנות מכל היתרונות של פוליסת חיסכון, לרבות אפשרות לשנות מסלול השקעה בכל עת וללא הגבלה או פשוט לשאול את סוכן הביטוח שלך. בכפוף לנהלי הפניקס ביחס לתנאים ודמי הניהול החלים על כל מסלול השקעה.

האם ניתן להשקיע במספר מסלולי השקעה בו זמנית?

בהחלט, ניתן להשקיע כראות עיניכם במגוון מסלולי השקעה בו-זמנית, בין אם מדובר במסלולי השקעה של Phoenix BlackRock ובין אם מדובר במסלולי השקעה אחרים.

האם עלי לשלם מס במעבר בין מסלולי השקעה?

מעבר בין כל אחד ממסלולי ההשקעה בפוליסת חיסכון של הפניקס – לרבות מסלולי ההשקעה של הפניקס בלקרוק אינו נחשב כאירוע חייב במס. תשלום המס בגין רווחי הון יתבצע רק בעת משיכת הכספים מפוליסת החיסכון.

מהי גובה דמי הניהול?

לכל מסלול השקעה מאפיינים ייחודיים לו, ולכן דמי הניהול משתנים בהתאם למסלולי ההשקעה שבחרתם ולמעבר ביניהם.

מהי רמת הסיכון?

השילוב של כלים מתוחכמים מעלה את פוטנציאל התשואה וגם את רמת הסיכון. באותה נשימה, השקעה בנכסים גלובליים עוזרת להגביר את רמת הפיזור, ובונה תיק השקעות מגוון המשלב נכסים מקומיים וגלובליים.

באיזה מטבע מתבצעות השקעות במסלולי השקעה של Phoenix BlackRock?

ההשקעה במסלולי ההשקעה של Phoenix BlackRock נעשית באמצעות חשיפה של 100% לשער הדולר. מסלול ההשקעה אינו תלוי בשקל.

האם אני צריך להמיר לדולרים?

לא. ההשקעה הראשונית היא לפי שער הדולר, אך עסקאות שוטפות (הפקדות כספיות, פירעונות ותשואות) מתבצעות בשקלים.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "פניקס") עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ובעלת זיקה למוצרים פנסיונים ו/או פיננסיים המנוהלים על ידה. האמור הינו תמצית, ניתן לצורך הסברה בלבד וכחומר רקע בלבד, וכפוף להוראות הדין. אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ו/או פיננסי ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון על פי דין, המתחשב בנתונים ו צרכים אישיים של כל אדם. בהתאם לפוליסת הביטוח, לנהלי החברה ולחוק. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה לפי שיקול דעתה, בכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות החוק. האמור לעיל אינו מחויבות להשיג תשואה. חברת בלקרוק.

BlackRock אינה מנהלת, תומכת, נותנת חסות, מציגה מצגים או התחייבויות כלשהן לגבי כדאיות ההשקעה ב"בלאקרוק הפניקס" ("המוצר") המנוהלת ומסופקת לך על ידי הפניקס. ל-BlackRock אין התחייבויות, חובות, אחריות או התחייבויות כלפי מי מהחברים, המבוטחים או המשקיעים של הפניקס. BlackRock הוא סימן מסחרי רשום של BlackRock Inc. ושל החברות המסונפות שלה ("BlackRock") ונעשה בו שימוש תחת רישיון. הנתונים על BlackRock נכונים ל-30.9.21, מקור נתונים: BlackRock.